Как настроить робота на стадии воронки Битрикс24: пошагово с примерами

Краткий ответ для нетерпеливых: чтобы настроить робота на стадии воронки Битрикс24, откройте CRM → Роботы и бизнес-процессы → Роботы в воронке, выберите воронку, кликните на нужную стадию, нажмите «+ Добавить робота», выберите действие (отправить письмо, создать задачу, изменить поле, отправить SMS), заполните параметры и сохраните. Робот сработает либо сразу при переходе сделки в стадию, либо через заданную задержку (от нескольких минут до 30 дней). На всё уходит 5–15 минут. Ниже — гайд с 5 готовыми примерами, которые я использую на каждом из 150+ внедрений.

Я — Константин Астафьев, системный интегратор Битрикс24 из Питера. За 7 лет работы я видел сотню порталов, и в 80% случаев ключевая проблема одна: менеджеры забывают перезванивать, отправлять КП и напоминать про оплату. Роботы решают эту проблему раз и навсегда — система сама пинает сотрудника в нужный момент. В этой статье разберём, как настроить роботов правильно, без «зависаний» и конфликтов между собой.

Что такое робот в Битрикс24 и чем он отличается от БП

Робот — это простое автоматическое действие, которое срабатывает на конкретной стадии воронки. Например: сделка попала в стадию «КП отправлено» → через 2 дня робот отправляет клиенту письмо «Уточнить, получил ли КП». Никакого программирования, всё мышкой.

Бизнес-процесс (БП) — это более сложный конструктор с условиями, параллельными ветками, циклами и запросами доп. информации. БП работает со всеми сущностями (CRM, задачи, списки), а роботы — только в CRM на стадиях воронки.

Правило 80/20: 80% задач автоматизации закрываются роботами. БП нужен, когда есть развилки («если сумма больше 100 000 — согласовать у директора, иначе — автоматически») или цепочки согласования. Подробно разница разобрана в отдельной статье.

Где находится конструктор роботов

В Битрикс24 с обновлённым интерфейсом 2025–2026 годов попасть в роботов можно двумя способами:

• Способ 1: Откройте CRM → Сделки, над списком сделок нажмите иконку шестерёнки → «Роботы и бизнес-процессы» → выберите «Роботы в воронке».
• Способ 2: В левом меню откройте раздел «Роботы и бизнес-процессы» (если он выведен в меню) → «Роботы в воронке» → выберите нужную воронку.

Откроется визуальный конструктор: слева — список ваших воронок, в центре — стадии выбранной воронки в виде колонок. Под каждой стадией — кнопка «+ Добавить робота». На этом экране и проходит вся работа.

Типы триггеров робота: при переходе и при простое

Когда вы добавляете робота на стадию, Битрикс24 спрашивает: когда он должен сработать? Есть два варианта:

На одной стадии можно повесить сколько угодно роботов — они выполняются последовательно сверху вниз. Важно: если у робота есть задержка, следующие роботы ждут его завершения. Это частая ошибка — менеджер добавляет двух роботов «сразу отправить письмо» и «через день создать задачу», а второй ждёт первого.

Шаг 1. Добавление робота на стадию

Пошаговая инструкция на примере воронки «B2B-услуги» со стадией «КП отправлено»:

1. Откройте конструктор роботов и выберите воронку «B2B-услуги».
2. Найдите колонку стадии «КП отправлено».
3. Под колонкой нажмите кнопку «+ Добавить робота». Откроется список доступных действий.
4. Выберите действие из списка (например, «Отправить письмо»).
5. Откроется карточка настройки робота.

В карточке робота видно:

• Название — что увидит менеджер в карточке сделки (например, «Письмо: уточнить получение КП»).
• Когда выполнять — переключатель «Сразу при переходе» / «Через N времени» / «При простое N времени».
• Параметры действия — для письма это шаблон, кому, от кого, тема, текст.
• Дополнительно — время выполнения (рабочее время 9:00–18:00, конкретные дни недели, конкретная дата).

Шаг 2. Настройка задержки и рабочего времени

Самая мощная фишка роботов — отложенное выполнение. Например, сделка попала в «КП отправлено» → письмо «Уточнить, получил ли КП» должно уйти ровно через 2 дня в 10:00. Настройка:

• В поле «Когда выполнять» выберите «Через заданный интервал».
• Укажите интервал: 2 дня.
• Поставьте галочку «Выполнять в рабочее время» — это важно! Без неё письмо уйдёт в 03:00 ночи, и клиент его проигнорирует.
• Рабочее время настраивается в Настройки → Настройки компании → Рабочее время. По умолчанию 9:00–18:00 пн–пт, но можно указать своё.

Совет от Константина: для писем «напоминание» ставьте задержку 1–2 дня и обязательно «в рабочее время». Для SMS «звонок через 30 минут» — можно без задержки. Для задач «проверить сделку» — 5–7 дней. Это эмпирические значения с 150+ внедрений.

Шаг 3. Использование переменных в письмах и задачах

Главная магия роботов — переменные. Вы можете вставить в письмо или задачу данные из карточки сделки: имя клиента, название компании, сумму, дату последнего контакта. Битрикс24 подставит их автоматически.

В тексте письма или задачи нажимаете кнопку «Вставить переменную» (или пишете фигурные скобки {) — открывается список всех полей сделки, контакта, компании. Например:

• {Имя} — имя контакта (только имя, без фамилии).
• {Телефон} — телефон клиента.
• {Название сделки} — название сделки.
• {Сумма} — сумма сделки с разделением разрядов.
• {Ответственный} — ФИО ответственного менеджера.
• {Дата создания} — когда сделка создана.

Пример шаблона письма-напоминания о КП:

Здравствуйте, {Имя}!

Отправили вам коммерческое предложение по проекту «{Название сделки}».
Сумма: {Сумма} ₽.

Подскажите, удалось ли ознакомиться? Если есть вопросы —
с радостью отвечу. Мой телефон: {Телефон ответственного}.

С уважением,
{Ответственный}
{Name компании}

Такое письмо выглядит персонализированным, а рассылается автоматически сотням клиентов. На 150+ внедрениях я выяснил: персонализация письма переменными поднимает конверсию в ответ на 25–30% по сравнению с «Уважаемый клиент».

Шаг 4. Доступные действия роботов: 15+ вариантов

Битрикс24 из коробки даёт большой набор действий. Перечислю те, что использую чаще всего:

Полный список в интерфейсе — больше 20 действий, включая интеграции с приложениями из Маркетплейса (Telegram-боты, чат-боты, рассылки SMS/email, звонки).

5 готовых примеров роботов (копируйте себе)

Пример 1. Автонапоминание менеджеру о новом лиде

Стадия: «Новая»
Тип: При переходе в стадию, через 4 часа
Действие: Создать задачу ответственному

Задача: Связаться с клиентом по сделке «{Название сделки}»
Ответственный: {Ответственный}
Дедлайн: сегодня, 18:00
Описание: Поступила новая заявка от {Имя} ({Телефон}).
Свяжитесь в течение 4 часов — лид остывает.

Эффект: время реакции на лид снижается с 1–2 дней до пары часов. На проектах в Питере это поднимало конверсию в квалификацию с 40% до 70%.

Пример 2. Письмо «Уточнить получение КП»

Стадия: «КП отправлено»
Тип: При переходе, через 2 дня, в рабочее время
Действие: Отправить письмо клиенту

Тема: {Имя}, удалось ли посмотреть КП по «{Название сделки}»?
Текст:
Здравствуйте, {Имя}!

Отправили вам коммерческое предложение по проекту
«{Название сделки}» (сумма: {Сумма} ₽).

Подскажите, удалось ли ознакомиться? Готов ответить
на вопросы и скорректировать условия.

Мой телефон: {Телефон ответственного}

С уважением,
{Ответственный}

Эффект: 25–30% клиентов отвечают именно на это напоминание. Без него — КП «теряется» в ящике клиента.

Пример 3. Эскалация при простое

Стадия: «Переговоры»
Тип: При простое 5 дней
Действие: Создать задачу руководителю отдела продаж

Задача: Проверить сделку «{Название сделки}»
Ответственный: РП (руководитель отдела)
Дедлайн: завтра, 12:00
Описание: Сделка «{Название сделки}» висит в стадии
«Переговоры» 5 дней без движения. Менеджер: {Ответственный}.
Свяжитесь с клиентом или закройте сделку.

Эффект: руководитель видит «зависшие» сделки без необходимости еженедельно выгружать отчёты. Это самый рабочий робот из всех — закрывает 60% «зависаний».

Пример 4. Спасибо за покупку + повторные продажи

Стадия: «Успешно реализована»
Тип: При переходе в стадию, через 7 дней
Действие 1: Отправить письмо клиенту «Спасибо + инструкция»
Действие 2: Создать задачу менеджеру через 30 дней

Письмо:
Здравствуйте, {Имя}!
Спасибо, что выбрали нас для «{Название сделки}».

Во вложении — инструкция, чек, гарантийные обязательства.
Если что-то непонятно — звоните, {Телефон ответственного}.

Через 30 дней мы свяжёмся с вами и узнаем, как идёт.

Задача (через 30 дней):
Перезвонить {Имя} по «{Название сделки}» — узнать, как идёт,
предложить доп. услуги или расходники.

Эффект: 15% клиентов делают повторную покупку в течение 90 дней после такого «спасибо». Без робота — менеджер просто забывает перезвонить.

Пример 5. Сбор причины отказа

Стадия: «Закрыто и не реализовано»
Тип: При переходе в стадию
Действие: Отправить письмо клиенту + поставить задачу менеджеру

Письмо (через 1 день):
Здравствуйте, {Имя}!
Видим, что вы пока отложили проект «{Название сделки}».
Подскажите, что стало решающим: цена, сроки, условия?
Готовы вернуться к разговору, когда вам будет удобно.

Задача менеджеру (сразу):
Заполнить поле «Причина отказа» в сделке «{Название сделки}».
Варианты: дорого / выбрали конкурента / не подошли сроки /
передумал / нет бюджета.

Эффект: вы получаете структурированную статистику отказов. Через 3 месяца видно: «дорого» — 40%, «конкуренты» — 30%, и можно точечно работать со слабыми местами.

Частые ошибки при настройке роботов

На 150+ внедрениях я видел одни и те же грабли. Запомните их:

1. 20 роботов на одну стадию. Система начинает «тормозить», менеджер не понимает, кто шлёт письма. Оптимум — 2–3 робота на стадию.
2. Робот без задержки шлёт письмо в 03:00. Забыли поставить «в рабочее время». Клиент просыпается от пуша на телефоне — недоволен.
3. Переменная не подставилась. Если поле в сделке пустое, переменная покажет пустоту. Проверяйте, что поле заполнено, или ставьте значение по умолчанию.
4. Циклический робот зацикливается. Робот «перейти на стадию» запускает стадию → запускает робота → и так до бесконечности. Решение: после первого срабатывания робот «Удалить робота с этой сделки».
5. Робот не срабатывает. Проверьте: права доступа шаблона, статус шаблона (опубликован?), правильность стадии (стадия воронки должна совпадать с той, на которую повесили робота).
6. Два робота шлют два письма в один день. Если на одной стадии два робота с задержкой 2 дня — клиент получит два письма одновременно. Ставьте задержки разные: 2 и 4 дня.

Как тестировать робота после настройки

После сохранения робота обязательно проверьте его на тестовой сделке. Без проверки — не пущу в бой.

1. Создайте тестовую сделку «Тест робота 001» на любого клиента.
2. Переведите её в стадию, на которой настроен робот.
3. Откройте карточку сделки → вкладка «Роботы» → увидите запланированное действие с таймером.
4. Дождитесь срабатывания или ускорьте: нажмите «Выполнить немедленно» (доступно администратору).
5. Проверьте: пришло ли письмо, создалась ли задача, изменилось ли поле.
6. Если всё ок — робот работает. Если нет — откройте лог ошибок в карточке сделки.

Лог ошибок — ваш главный отладчик. Если робот не сработал, в логе будет написано почему: «не заполнено поле X», «нет прав на отправку SMS», «нет email у контакта» и т.д.

Когда роботов мало и нужен БП

Роботы отлично решают 80% задач. Но в этих 4 случаях нужен бизнес-процесс:

• Условия и развилки: «если сумма сделки > 100 000 ₽ → согласовать у директора, иначе — автоматически выполнить».
• Цепочки согласования: согласование счёта с возвратом на доработку и несколькими approvers.
• Работа с сущностями вне CRM: автоматизация задач, списков, документов.
• Запрос доп. информации у клиента: «укажите удобное время звонка» с кнопками выбора.

Как создать БП — подробно разобрано в следующей статье. Если коротко: БП — это конструктор с условиями, параллельными ветками и циклами. Сложнее в освоении, но в разы мощнее.

Дополнительные фишки роботов: таймауты, повторы и условия

Роботы в Битрикс24 — мощнее, чем кажется на первый взгляд. Несколько продвинутых функций, которые использую на сложных внедрениях:

Таймаут выполнения

У каждого робота есть таймаут — сколько минут система ждёт его выполнения. По умолчанию — 5 минут. Если за это время робот не отработал (например, не отправил письмо из-за проблем с почтовым сервером) — он помечается как «упавший». Для писем с большими вложениями таймаут лучше увеличить до 15 минут.

Условия внутри робота

Внутри одного робота можно задать условие: «Выполнять только если {Поле} = {Значение}». Например, робот «Отправить КП» выполняется только если поле «Тип клиента» = «B2B». Для B2C — другой шаблон письма. Это позволяет не плодить 10 роботов на одну стадию, а обойтись 2–3 с условиями.

Повтор выполнения при ошибке

Если робот упал (например, SMTP-сервер недоступен) — Битрикс24 может автоматически повторить выполнение через 5, 15, 60 минут. Настроить можно в карточке робота → «Дополнительно» → «Повторять при ошибке». Это спасает, когда у оператора телефонии или почты временный сбой.

Запуск робота только в рабочее время ответственного

У каждого сотрудника может быть своё рабочее время (например, менеджер работает с 10:00 до 19:00, а РП — с 9:00 до 18:00). Робот учитывает рабочее время ответственного и не ставит задачи в нерабочее. Если сделка перешла в стадию в 22:00 — задача ставится на 10:00 следующего рабочего дня.

Использование значений из предыдущих стадий

В роботе на стадии «Успешно реализована» можно использовать значения полей, заполненные на более ранних стадиях. Например, посчитать срок сделки: {Дата закрытия} - {Дата создания} → записать в поле «Срок цикла сделки» — это полезно для аналитики «какие сделки закрываются быстрее».

Итог

Роботы в Битрикс24 — это самый быстрый способ автоматизировать рутину в отделе продаж. 5 готовых примеров из этой статьи закрывают 90% типовых задач: напоминания менеджеру, письма клиенту, эскалация руководителю, повторные продажи, сбор причин отказа. Настройка одного робота занимает 10–15 минут, а экономит десятки часов в месяц и поднимает конверсию на 20–30%.

Если роботов нужно много, есть сложная логика с условиями, или хочется связать Битрикс24 с внешними сервисами (1С, Telegram-бот, Google Sheets) — приходите. Я, Константин Астафьев, веду внедрения «под ключ» из Питера, по всей России удалённо. Оставьте заявку — посмотрим, что у вас за задача и какие роботы её закроют.

Автор: Астафьев Константин Евгеньевич, системный интегратор Битрикс24, основатель Lead4Sell. 150+ внедрений, 7 лет опыта. Санкт-Петербург.