Обязательные поля и карточка сделки в Битрикс24: как настроить

Краткий ответ: настройки полей в Битрикс24 находятся в Настройки → CRM → Настройки CRM → Поля (или CRM → Сделки → Настройки полей). Чтобы добавить поле: «Создать поле» → выбрать тип (строка, список, дата, привязка к сотруднику, деньги и т.д.) → задать имя → сохранить. Чтобы сделать поле обязательным глобально — в настройках поля поставить галочку «Обязательное». Чтобы сделать обязательным только на конкретной стадии воронки — CRM → Настройки воронок → выбрать стадию → «Обязательные поля» → выбрать поля. Карточка сделки настраивается в CRM → Сделки → Настройки карточки. Я, Константин Астафьев из Питера, на 150+ внедрениях видел, как плохо настроенные поля ломают аналитику — ниже гайд, как сделать правильно.

Обязательные поля — это «скелет» CRM. Если менеджер может перевести сделку в «Переговоры», не заполнив сумму и контакт — он так и сделает. Через месяц аналитика покажет «воздух»: 50% сделок без суммы, 30% без телефона. С обязательными полями такого не случится: менеджер физически не сможет двигать сделку дальше, пока не заполнит нужное. Но переборщить тоже нельзя — 20 обязательных полей убьют работу. Золотая середина существует, и в этой статье я расскажу, как её найти.

Где находятся настройки полей

В Битрикс24 есть несколько путей к настройкам полей. Все ведут в одно место, но из разных точек входа:

• Через Настройки: виджет настроек в левом верхнем углу → CRM → Настройки CRM → Поля.
• Через раздел CRM: CRM → Сделки (или Контакты/Компании) → Настройки → Поля.
• Прямо из карточки сделки: откройте любую сделку → клик на шестерёнку в правом верхнем углу карточки → Настройки полей.

Внутри — список всех полей сущности (Сделка, Контакт, Компания, Лид). Можно создавать новые, редактировать существующие, удалять (с осторожностью — удаление поля удаляет все его значения в существующих записях).

Типы полей в Битрикс24 — таблица с примерами

Битрикс24 поддерживает 20+ типов полей. Вот самые ходовые:

Совет: не создавайте «строку» там, где можно создать «список». Если поле «Источник» — это строка, менеджеры будут писать «рекомендация», «Реком.», «рек.» — аналитика сломается. Список даёт фиксированные варианты — аналитика чистая.

Как добавить пользовательское поле

Шаг 1: выбор сущности

Решите, для какой сущности нужно поле: Сделка, Контакт, Компания, Лид. Например, поле «Источник» может быть и у контакта, и у сделки. Думайте, где вы будете его использовать чаще. Если это характеристика конкретной продажи — поле в Сделке. Если характеристика клиента — в Контакте или Компании.

Шаг 2: выбор типа

На странице настроек полей кликните «Создать поле» → выберите тип из списка выше. Если сомневаетесь — выбирайте «Строка» или «Список», это покрывает 80% случаев.

Шаг 3: настройки поля

После выбора типа откроется форма настроек. Обязательные параметры:

• Название — как поле будет отображаться в карточке (например, «Источник заявки»).
• Код поля — техническое имя (латиницей, например, UF_SOURCE). Автогенерируется, можно оставить как есть.
• Подсказка — текст, который увидит менеджер при наведении на поле. Помогает, если название неочевидное.
• Список значений — если тип «Список» или «Множественный список», задайте варианты (по одному в строке).
• Обязательное — галочка, делает поле обязательным глобально (об этом ниже).
• Показывать в списке — если галочка, поле будет видно в таблице списка сделок (как колонка).
• Множественное — если галочка, поле может содержать несколько значений (например, несколько телефонов).

Как сделать поле обязательным

В Битрикс24 есть 2 уровня обязательности: глобальный и стадийный. Понимание разницы — ключ к правильной настройке.

Глобально обязательное

Если в настройках поля поставить галочку «Обязательное» — поле обязательно всегда. Менеджер не сможет создать сделку, не заполнив это поле. Подходит для критичных полей: «Сумма», «Контакт», «Ответственный». Но осторожно: глобальная обязательность может мешать на ранних стадиях, когда данных ещё нет.

Обязательное на конкретной стадии воронки

Это более гибкий подход. Поле обязательно только при попытке перевести сделку в конкретную стадию. Например:

• Стадия «Новая» — обязательных полей нет (только что создали, данных мало).
• Стадия «Квалификация» — обязательно поле «Потребность» (что клиенту нужно).
• Стадия «КП отправлено» — обязательно поле «Сумма» и «Срок поставки».
• Стадия «Договор» — обязательно поле «Юр. лицо клиента» и «Сумма договора».
• Стадия «Ожидание оплаты» — обязательно поле «Номер счёта».

Настройка: CRM → Сделки → Настройки воронок → выбрать воронку → кликнуть на стадию → раздел «Обязательные поля» → выбрать нужные поля из списка. Можно выбрать несколько полей — все станут обязательными при переходе на эту стадию.

Личный опыт: стадийная обязательность — это серебряная пуля для аналитики. На 150+ внедрениях я вижу: как только поля становятся обязательными на стадиях, аналитика по воронке становится «правдивой». Сумма сделок в воронке перестаёт быть «воздухом», конверсия считается корректно.

Карточка сделки — настройка

Что такое карточка сделки

Карточка сделки — это страница, которую видит менеджер при открытии сделки. В ней: название, сумма, стадия, ответственный, поля (стандартные и кастомные), лента активности (звонки, письма, задачи), комментарии. От качества карточки зависит, насколько быстро менеджер работает со сделкой.

Стандартные поля карточки

В карточке сделки по умолчанию есть:

• Название сделки (заголовок)
• Сумма и валюта
• Стадия (с переключателем воронки)
• Ответственный
• Контакт и Компания (с привязкой)
• Источник
• Дата создания и изменения
• Лента активности

Эти поля нельзя удалить, но можно перегруппировать и скрыть часть из них для определённых ролей.

Настройка карточки

Чтобы настроить карточку: CRM → Сделки → Настройки → Конструктор карточки. Откроется визуальный редактор, где можно:

• Перетаскивать поля мышкой (изменять порядок).
• Группировать поля в блоки (например, «Финансы», «Клиент», «Логистика»).
• Скрывать поля, которые не нужны определённой роли.
• Делать поля «сворачиваемыми» по умолчанию.

После сохранения карточки — она сразу применяется ко всем сделкам. Менеджеры увидят изменения при следующем открытии сделки.

Множественные карточки (на разные воронки)

Если у вас несколько воронок (например, «Опт» и «Розница») — можно создать разные карточки для каждой. В воронке «Опт» поля будут про юр. лица и ИНН, в «Рознице» — про адрес доставки и способ оплаты. Настройка: CRM → Сделки → Настройки воронок → выбрать воронку → Настройки карточки → создать новую или скопировать из существующей.

Лучшие практики — какие поля делать обязательными

Для типовой B2B-воронки (Новая → Квалификация → КП → Переговоры → Договор → Ожидание оплаты → Успешно реализована) рекомендую такую схему обязательности:

Не делайте обязательными поля типа «Комментарий» — это отпугнёт менеджеров, они будут писать туда мусор. Оставьте комментарий добровольным.

Примеры набора полей для разных бизнесов

Далисте универсальные наборы полей под типовые бизнесы. Можно копировать один в один.

B2B-услуги (консалтинг, IT, агентства)

Обязательные поля сделки:

• Источник (список: сайт / реклама / рекомендация / холодный обзвон)
• Тип услуги (список: аудит / внедрение / сопровождение / разработка)
• Бюджет клиента (деньги)
• Срок проекта (дата)
• Юр. лицо клиента (привязка к компании)
• ЛПР (привязка к контакту — кто принимает решение)
• Дата следующего контакта (дата)
• Комментарий (текст)

Опт и поставки

Обязательные поля сделки:

• Номенклатура (текст)
• Количество (число)
• Сумма (деньги)
• Условия оплаты (список: предоплата / постоплата / 50/50)
• Срок поставки (дата)
• Адрес доставки (адрес)
• Юр. лицо клиента (привязка к компании)
• ИНН клиента (строка — для счёта)
• Менеджер (привязка к сотруднику)

Розница и e-commerce

Обязательные поля сделки:

• Товар (привязка к товару)
• Количество (число)
• Сумма (деньги)
• Способ доставки (список: курьер / самовывоз / СДЭК / Почта России)
• Способ оплаты (список: карта / наличные / счёт)
• Адрес доставки (адрес)
• Контакт получателя (привязка к контакту)
• Статус оплаты (чекбокс)

Производство на заказ

Обязательные поля сделки:

• Что производить (текст — описание)
• Чертёж/ТЗ (файл)
• Материал (список)
• Количество (число)
• Сумма (деньги)
• Срок производства (дата)
• Ответственный за производство (привязка к сотруднику)
• Этапы оплаты (текст — «50% предоплата, 50% по факту»)
• Гарантия (срок в месяцах — число)

Продвинутые сценарии использования полей

Поле «Привязка к сотруднику» для маршрутизации

Создайте поле «Ответственный за доставку» (тип: привязка к сотруднику). В карточке сделки менеджер выбирает логиста, который повезёт товар. Логист видит эту сделку в своём списке (через фильтр по «Сделки, где я ответственный за доставку»). Без создания отдельных задач — всё через поля.

Поле «Множественный список» для тегов

Создайте поле «Теги клиента» (тип: множественный список) с вариантами: VIP, постоянный, проблемный, рекомендатель, отрасль. Один контакт может иметь несколько тегов. Через фильтр — моментально выбрать всех VIP-клиентов для персонального предложения.

Поле «Файл» для документов

Создайте поля: «Договор», «Счёт», «Акт», «КП». В каждом — файл соответствующего документа. Менеджер в один клик видит, какие документы уже загружены, каких нет. Через фильтр — выбрать сделки без договора и дозапросить.

Вычисляемые поля (через БП)

В Битрикс24 нет «вычисляемых полей» в прямом смысле (как в Excel), но их можно имитировать через БП. Создайте поле «Маржинальность» (деньги), а БП при сохранении сделки рассчитывает: Маржинальность = Сумма × 0,3 (если маржа 30%). Обновляется автоматически при изменении суммы.

Частые ошибки при настройке полей

1. Слишком много обязательных полей. Если на стадии «Новая» 10 обязательных полей — менеджер будет тратить 5 минут на создание сделки. Оптимум — 2-3 обязательных поля на ранних стадиях.
2. Использование «строки» вместо «списка». Поле «Источник» как строка приводит к десяткам вариантов: «рекомендация», «Рек.», «рекомендация от Ивана». Аналитика сломана. Делайте списком.
3. Обязательные поля без подсказок. Менеджер не понимает, что писать в поле «Потребность» — пишет «есть». Добавляйте подсказку: «Опишите в 1-2 предложениях, что нужно клиенту».
4. Удаление полей с данными. Если удалить поле, в котором есть значения в существующих сделках — данные пропадут. Архивируйте поле (скрывайте) вместо удаления.
5. Не настроены обязательные поля на стадиях. Только глобальная обязательность — менеджеры не могут создать сделку без 10 полей. Используйте стадийную обязательность.
6. Карточка не перегруппирована. Все поля в куче — менеджер ищет нужное по 30 секунд. Группируйте в блоки: «Финансы», «Клиент», «Логистика».
7. Не настроены разные карточки для разных воронок. В «Опте» поля про ИНН, в «Рознице» — про адрес доставки. Если карточка одна — менеджеры видят лишние поля. Создайте множественные карточки.

Заключение

Обязательные поля и карточка сделки — это «скелет» CRM, на котором держится вся аналитика. Если поля не настроены — менеджеры пишут «что попало», аналитика показывает «воздух», руководитель не видит реальную картину. Если настроены правильно — аналитика работает, менеджеры не забивают на заполнение, конверсия считается корректно.

Главные принципы: используйте стадииную обязательность (не глобальную), выбирайте правильные типы полей (список вместо строки где можно), группируйте поля в карточке. И не делайте обязательных полей больше 5 на одной стадии — иначе менеджеры будут бунтовать.

Если не уверены, какие поля нужны именно вам — обращайтесь. Я делаю аудит полей и карточек под ключ за 1 созвон + 2-3 часа работы. На 150+ внедрениях я видел разные бизнесы — от SaaS до производства оборудования — и знаю, какие поля критичны для каждого. Помогу настроить так, чтобы и менеджеры не страдали, и аналитика работала.

FAQ

1. Где находятся настройки полей в Битрикс24? — В виджете Настроек → CRM → Настройки CRM → Поля. Или: CRM → Сделки (Контакты/Компании) → Настройки → Поля. Также можно открыть любую сделку → шестерёнка в углу карточки → Настройки полей.
2. Как сделать поле обязательным только на конкретной стадии воронки? — CRM → Сделки → Настройки воронок → выбрать воронку → кликнуть на стадию → раздел «Обязательные поля» → выбрать нужные. Это стадийная обязательность, более гибкая чем глобальная.
3. Можно ли удалить поле, в котором уже есть данные? — Технически да, но удалятся все значения этого поля в существующих сделках. Лучше архивируйте поле (скройте его) вместо удаления.
4. Какие типы полей есть в Битрикс24? — Строка, текст, число, деньги, дата, дата и время, список, множественный список, чекбокс, привязка к сотруднику, привязка к сделке/контакту, URL, email, телефон, адрес, файл, изображение. Всего 20+ типов.
5. Можно ли настроить разные карточки сделки для разных воронок? — Да, это называется «множественные карточки». CRM → Сделки → Настройки воронок → выбрать воронку → Настройки карточки → создать новую или скопировать из существующей.